Gianfranco Laccone, ClimateAid.it, 26/1/2023
Traduit
par
Fausto Giudice, Tlaxcala
Expliquer en quelques lignes
la relation entre le changement climatique et le prix des produits pétroliers
est une tâche presque impossible, mais utile si l’on veut comprendre la
nécessité de lutter contre le changement climatique.
Et le point de départ de tout
cela, c’est le pétrole, la substance produite à partir de végétaux détruits et
enterrés dans les entrailles de la terre il y a quelques centaines de millions
d’années, qui a permis la création du plastique en plus de son utilisation
directe. Le plastique et le pétrole sont les deux éléments qui caractérisent la
révolution industrielle du XXe siècle, non seulement en raison de
leurs caractéristiques techno-industrielles et de leur utilisation généralisée,
mais aussi en raison de leur histoire, qui ne pourrait représenter notre
société de manière plus significative. Ce sont l’énergie et la matière qui ont
permis le développement économique du siècle dernier, car le pétrole a permis
de disposer rapidement d’une énorme quantité d’énergie à des coûts limités
(inférieurs à ceux nécessaires à l’extraction du charbon), tandis que le
plastique (dérivé du pétrole) a été le matériau utilisé pour la fabrication d’objets
de toutes sortes à faible coût, caractérisés par leur polyvalence et leur
légèreté, une combinaison qui a permis l’explosion de la consommation et la
mentalité consumériste qui caractérise les sociétés du marché mondial actuel.
Le moyen par lequel cette propagation a pu avoir lieu est l’argent organisé par
le système financier.
Steve Sack
Le pétrole est une matière
première (commodity, en jargon) qui s’échange actuellement sur le marché
financier par le biais de contrats à terme, cotés sur deux marchés distincts (le
NYMEX - New York Mercantile Exchange - à New York, et l’ICE Futures Europe -
Intercontinental Exchange - situé à Londres). Il est clair que les aspects
financiers caractérisent son marché de manière substantielle. C’est l’évolution
qui s’est produite dans la seconde moitié du 20ème siècle avec le passage, après le choc
pétrolier de 1973, d’une structure de prix basée sur le prix du pétrole brut
offert aux USA (zone à coûts élevés) par les grandes raffineries aux
producteurs indépendants, elle est passée sous le contrôle de l’OPEP
(Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui regroupe les principaux
pays producteurs du Moyen-Orient à l’exception d’Omān, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
latine), qui a décidé de prendre en charge à la fois le volume de la production
et le prix, afin de maintenir le premier au plus bas et le second au plus haut,
augmentant ainsi la part du pays producteur. Cette décision, qui a provoqué des
pénuries de produits en Italie et les premiers dimanches sans voiture, a eu d’autres
conséquences plus importantes : attirées par les gains possibles, de grandes
masses de capitaux se sont aventurées sur le marché au comptant (spot
market), une forme de commerce à haut risque qui consistait à acheter et à
vendre des lots de pétrole à l’endroit où se trouvaient les navires de
transport, puis à diriger le navire vers tel ou tel acheteur ; c’était une
sorte de “contrôle” du prix acceptable, comme lorsque vous jouez au poker et
que vous allez “voir les cartes” et, comme dans ce cas, vous pouvez gagner ou
perdre beaucoup. Cette importante course à la hausse s’est interrompue en 1985,
lorsque l’Arabie saoudite a lié son pétrole brut à celui du gisement de Brent
en mer du Nord et a provoqué l’effondrement du prix, et le commerce au comptant
a servi de base au passage au marché à terme (futures),
ce qui est le scénario actuel.
Les contrats à terme sont
basés sur deux types de pétrole brut “léger”, le West Texas Intermediate (WTI)
et le Brent, qui représentent un faible pourcentage de la production mondiale
mais attirent les acheteurs et les vendeurs, dont la grande majorité sont des
spéculateurs, qui négocient un prix convenu pour une livraison fixée après
certains jours, mois ou années. Cette clause permet de renégocier les
différents lots un très grand nombre de fois, ce qui entraîne un nombre énorme
de transactions (en un jour de marché, on négocie théoriquement plus que la
totalité de la production pétrolière d’une année) et représente une zone
importante pour le capital-risque à la recherche d’un emploi rentable. Nous
devons nous rappeler que ce jeu risqué se joue sur de nombreux produits et même
de services, et nous ne devrions pas être surpris si les grandes sociétés d’investissement
jouent sur différents tableaux.
Une baisse du rendement des
obligations d’État ou des obligations produit un flux de capitaux hors de ces
obligations et vers les contrats à terme sur le pétrole, produisant une
augmentation de la demande (fictive, car elle n’implique pas une demande réelle
du produit, mais augmente son prix), et vice versa. Maintenant que les taux ont
augmenté, des changements sont susceptibles de se produire.
Par conséquent, le marché du
pétrole brut est un marché spéculatif extrêmement sensible aux plus petites
variations des attentes des traders individuels, qui répondent très souvent aux
attentes non pas tant du marché pétrolier que du marché financier (un marché
dans lequel les taux d’intérêt, l’inflation et les taux de change sont
importants).
Là aussi, la situation qui s’est
progressivement créée a entraîné des changements substantiels chez tous les
acteurs : les compagnies pétrolières ne gèrent plus le marché du pétrole brut
(elles seraient devenues des preneurs de prix [price takers], alors qu’auparavant
elles étaient des faiseurs de prix [price makers]) et ne visent plus à
intégrer la chaîne de production (exploration, extraction, transport, vente) ; l’OPEP
contrôle le volume de la production, mais tout le monde se désintéresse
désormais de problèmes tels que le transport et le raffinage (ceux qui
affectent le plus directement nos vies) qui sont devenus des coûts courants -
variables - et non des investissements (ainsi, une raffinerie comme Priolo, qui
était à l’origine un investissement de l’État italien par le biais de l’ENI,
devient un produit “commercial” à vendre à des tiers pour la gestion). Même l’exploration
et l’extraction sont confiées à des tiers et les entreprises ne conservent que
les fonctions de décision et les négociations avec les pays producteurs. Dans
la pratique, chaque compagnie pétrolière contrôle la lecture électronique de
toutes les lignes sismiques (système de lecture) dans son propre dépôt, ce qui
augmente la capacité de découvrir de nouveaux gisements. Sur le marché
pétrolier, les entreprises opèrent souvent par l’intermédiaire de négociants,
vendeurs et acheteurs, qui ont une position d’indépendance et constituent un
centre de profit autonome au sein de l’entreprise, pouvant vendre toute leur
production, en choisissant l’option la plus rentable pour obtenir ce dont l’entreprise
a besoin pour le raffinage et la distribution des produits.
Il est important de comprendre
que les compagnies pétrolières participent au marché à terme comme tout autre
opérateur et que la tendance des traders à se professionnaliser les a
influencées au point qu’elles se comportent de la même manière que les grandes
organisations financières et bancaires opérant sur ce marché.
Au terme de cette explication,
on pourrait se demander : mais les problèmes de pollution pétrolière directe et
indirecte, ceux des effets de la combustion du pétrole, avec le rejet de CO2
et d’autres substances dans l’atmosphère, sans parler des problèmes produits
par les matières plastiques, où se sont-ils retrouvés dans cette grande
mobilisation du capital ? Ils sont complètement ignorés ; au contraire, ils ont
été transformés en une nouvelle forme de profit avec le marché des “droits de
pollution”, connu sous le nom de marché ETS.
Il est peut-être même
pléonastique d’essayer de comprendre à quel point cette intervention d’un peu
plus d’un siècle a modifié les tendances climatiques de la planète. Après avoir
constaté qu’elle a une incidence, même minime, nous devons agir pour limiter
cette contribution qui, en ce qui nous concerne, détériore considérablement les
perspectives de vie des prochaines générations.
Et nous devons le faire en commençant par ce qui est en notre plein
pouvoir : le marché financier.
Rendre la vie de milliards de
personnes dépendante du jeu financier (c’est-à-dire virtuel) de quelques
(rares) sociétés est le fruit de l’histoire du XXe siècle, qui a vu
dans les guerres et la diffusion de deux produits (les voitures et le
plastique) les moyens de réaliser cette dépendance.
Face à une telle dimension,
discuter de la question de savoir si les prix à la pompe dépendent de quelques “pollueurs”
qui augmentent arbitrairement le prix de vente de quelques centimes, ou si la
réduction des accises peut affecter la tendance du marché, c’est penser que l’on
peut vider la mer avec un seau.
La défense contre l’extrême
volatilité structurelle des prix du pétrole brut ne peut se faire qu’en
soustrayant les consommateurs à la nécessité de consommer du pétrole et en
demandant à l’offre, aux compagnies pétrolières devenues aujourd’hui des
sociétés financières, de commencer à investir dans des activités qui
stabilisent les prix de l’énergie et rendent le coût de production plus bas, à
la fois parce qu’il est possible sur les lieux de consommation et parce qu’il
est exempt des coûts cachés que produit la pollution pétrolière.
Pour en venir à des faits plus
proches de nous, la situation actuelle des prix des carburants (pour le gaz le
discours est similaire) n’est pas une urgence, mais un élément structurel avec
lequel il faut vivre et contre lequel il faut se défendre.
Seule parmi toutes les
associations de consommateurs, l’ACU [Association
Consommateurs Usagers], lors de sa rencontre avec le ministre délégué pour
traiter cette patate chaude, a exprimé son mécontentement à l’égard des mesures
prévues, en soulignant certains aspects :
Il n’existe actuellement
aucune stratégie concernant le prix des carburants sur le marché, mais
seulement des mesures d’endiguement et une augmentation des contrôles et des
amendes. Nous sommes en faveur d’une plus grande transparence du marché et de
la réduction ou de l’annulation de la TVA (une mesure qui rendrait la hausse
des prix moins injuste pour les bas revenus et les revenus fixes, qui n’ont
aucun moyen de récupérer la TVA) afin de stabiliser le prix à la pompe. Mais ce n’est certainement pas cette
intervention tampon, ou la menace de plus de contrôles et de sanctions, qui
arrêtera la course aux prix. Il est nécessaire de s’attaquer à la hausse
généralisée des prix, un fait central qui ne dépend pas uniquement de l’augmentation
des prix des carburants.
En ce qui concerne l’approvisionnement
en carburant au détail, aucune stratégie n’a été proposée pour coordonner les
entreprises, du moins au niveau national, afin de faire baisser les prix. Mais
il y a une absence manifeste de proposition au niveau de l’UE pour établir un
marché commun de l’énergie dont le moment est venu, et, au niveau national, une
proposition qui responsabiliserait et impliquerait l’ENI, une entreprise dans
laquelle l’État a un poids prépondérant et qui a une position capable de guider
le marché lui-même. Il serait significatif, sur un plan symbolique, de parler à
ENI, surtout maintenant qu’elle lance une nouvelle image et un paquet d’actions
à vendre, et de proposer un geste qui guiderait le marché.
Du côté de la demande, aucune
stratégie n’a été proposée pour réduire la pression des consommateurs : à ceux
qui, sans alternative, doivent utiliser leur voiture pour se déplacer
quotidiennement, que proposez-vous ? Nous parlons de mesures visant à réduire
rapidement le parc automobile polluant en circulation, à convertir les moteurs
utilisés, à stimuler l’utilisation d’énergies de traction alternatives, à
soutenir les transports publics.
La situation actuelle n’est
pas une situation d’urgence, c’est une situation qui, selon nous, sera normale
dans un avenir proche, une phase dans laquelle le changement climatique
modifiera notre comportement et dans laquelle le Covid et les guerres en cours
(pour mieux le dire avec le Pape François, la troisième guerre mondiale en
cours) créeront les conditions pour la hausse des prix et la spéculation.
Enfin, nous pensons que la
stratégie de confrontation utilisée, en créant des tables techniques séparées
entre les distributeurs (stations-service), les syndicats et les consommateurs,
est utile pour les mesures d’urgence, alors que nous considérons aujourd’hui qu’il
est opportun de disposer d’une seule table permanente et stratégique qui aborde
le problème de la hausse des prix et de l’inflation et qui implique les
associations d’entreprises, les syndicats, les associations de consommateurs,
les associations environnementales et le tiers secteur.
Ce qui s’est produit n’est pas
une urgence qu’il faut surmonter, ce n’est pas le résultat d’une spéculation
généralisée, mais une orientation du marché des carburants, la pointe de la
tendance générale des prix qu’il faut changer radicalement pour donner un
avenir à l’Italie et à l’Europe.